Question 1

O que é análise de carteira de investimentos?

Accepted Answer

Análise de carteira é o processo de avaliar um conjunto de investimentos para otimizar retorno e minimizar risco. Inclui backtesting, análise de correlações, métricas de risco-retorno e comparação com benchmarks do mercado.

Question 2

Como funciona o backtesting de carteira?

Accepted Answer

Backtesting simula como uma carteira teria performado no passado usando dados históricos reais. Nossa plataforma usa mais de 20 anos de dados da B3 para mostrar retornos, volatilidade e comportamento em crises como 2008, 2015 e 2020.

Question 3

Quais métricas são importantes na análise de portfolio?

Accepted Answer

Métricas essenciais incluem: retorno anualizado, volatilidade, Sharpe Ratio (retorno ajustado ao risco), máximo drawdown (maior perda), Beta (correlação com mercado) e Alpha (retorno acima do benchmark).

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